Pinocchio, istigato da Geppetto, dice moltissime bugie nella pancia della balena. Il naso di pinocchio si allunga a dismisura e infilza dall’interno il cervello della balena, che muore e affonda con Pinocchio infisso. Geppetto si salva a nuoto, non prima però di avere staccato una costola della balena e una gamba da Pinocchio, dalle quali intaglierà un burattino femmina, la sirenetta.